El financiamiento obtenido posicionó a Neuquén como la jurisdicción argentina que logró la menor tasa de interés en una emisión internacional desde la reapertura del acceso de las provincias al mercado externo.
Según informó la administración provincial, los fondos serán destinados a un programa de infraestructura vinculado al crecimiento económico generado por Vaca Muerta, la expansión de la producción energética y el desarrollo de proyectos asociados al Gas Natural Licuado (GNL).
La colocación constituye la primera emisión internacional de la provincia bajo la modalidad de “new money” desde 2017, es decir, una operación destinada a obtener financiamiento nuevo y no únicamente a refinanciar compromisos existentes.
Durante el proceso previo a la emisión, funcionarios provinciales mantuvieron reuniones con inversores nacionales e internacionales para presentar las características de la operación. La demanda registrada superó ampliamente el monto ofrecido, con propuestas de compra que duplicaron el volumen que la provincia buscaba colocar.
Desde el Gobierno neuquino destacaron que la operación permitirá avanzar con obras necesarias para acompañar el crecimiento previsto de la actividad energética. En ese marco, señalaron que la expansión de Vaca Muerta, junto con el aumento proyectado de la producción de petróleo y gas hacia 2030, requerirá nuevas inversiones en infraestructura.
Los recursos estarán destinados a obras viales, hospitales, escuelas, redes de agua, viviendas, conectividad e infraestructura energética, con el objetivo de ampliar la capacidad de la provincia frente al crecimiento de la actividad productiva.
El esquema de devolución establece pagos anuales equivalentes a un tercio del capital durante los años 2032, 2033 y 2034. Además, contempla una opción de recompra anticipada en 2031, lo que permitirá evaluar las condiciones financieras de ese momento y definir la estrategia más conveniente para la provincia.
Desde la administración provincial remarcaron que la emisión forma parte de una estrategia orientada a utilizar el financiamiento como una herramienta de inversión y desarrollo, en lugar de destinarlo a cubrir desequilibrios fiscales de corto plazo.
En relación con la evolución de la deuda, el Gobierno neuquino sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió reducir progresivamente el peso de los compromisos financieros y que, hacia 2032, la carga de deuda representará una proporción significativamente menor respecto de los niveles actuales.
La operación se presenta como parte de un plan de largo plazo que busca fortalecer la infraestructura provincial, acompañar la expansión energética y aprovechar el crecimiento asociado a Vaca Muerta.
El financiamiento obtenido posicionó a Neuquén como la jurisdicción argentina que logró la menor tasa de interés en una emisión internacional desde la reapertura del acceso de las provincias al mercado externo.
Según informó la administración provincial, los fondos serán destinados a un programa de infraestructura vinculado al crecimiento económico generado por Vaca Muerta, la expansión de la producción energética y el desarrollo de proyectos asociados al Gas Natural Licuado (GNL).
La colocación constituye la primera emisión internacional de la provincia bajo la modalidad de “new money” desde 2017, es decir, una operación destinada a obtener financiamiento nuevo y no únicamente a refinanciar compromisos existentes.
Durante el proceso previo a la emisión, funcionarios provinciales mantuvieron reuniones con inversores nacionales e internacionales para presentar las características de la operación. La demanda registrada superó ampliamente el monto ofrecido, con propuestas de compra que duplicaron el volumen que la provincia buscaba colocar.
Desde el Gobierno neuquino destacaron que la operación permitirá avanzar con obras necesarias para acompañar el crecimiento previsto de la actividad energética. En ese marco, señalaron que la expansión de Vaca Muerta, junto con el aumento proyectado de la producción de petróleo y gas hacia 2030, requerirá nuevas inversiones en infraestructura.
Los recursos estarán destinados a obras viales, hospitales, escuelas, redes de agua, viviendas, conectividad e infraestructura energética, con el objetivo de ampliar la capacidad de la provincia frente al crecimiento de la actividad productiva.
El esquema de devolución establece pagos anuales equivalentes a un tercio del capital durante los años 2032, 2033 y 2034. Además, contempla una opción de recompra anticipada en 2031, lo que permitirá evaluar las condiciones financieras de ese momento y definir la estrategia más conveniente para la provincia.
Desde la administración provincial remarcaron que la emisión forma parte de una estrategia orientada a utilizar el financiamiento como una herramienta de inversión y desarrollo, en lugar de destinarlo a cubrir desequilibrios fiscales de corto plazo.
En relación con la evolución de la deuda, el Gobierno neuquino sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió reducir progresivamente el peso de los compromisos financieros y que, hacia 2032, la carga de deuda representará una proporción significativamente menor respecto de los niveles actuales.
La operación se presenta como parte de un plan de largo plazo que busca fortalecer la infraestructura provincial, acompañar la expansión energética y aprovechar el crecimiento asociado a Vaca Muerta.
